Рынок онлайн-продаж продуктов: устойчивый рост с нюансами
Второй квартал 2025 года продемонстрировал заметный прогресс для e-grocery в России: объем рынка достиг 385 млрд рублей. Несмотря на замедление темпов годового прироста до 28,8%, сегмент продолжает удерживать статус одного из самых перспективных в сфере торговли. Среди ключевых драйверов развития – повышение эффективности работы крупнейших компаний и расширение ассортимента, а также активизация конкуренции среди ведущих игроков.
За прошедший год темпы роста были выше и находились на уровне свыше 47%. Тем не менее, структура потребления на рынке меняется под влиянием новых внешних и внутренних факторов. Российские потребители стали более расчетливы в тратах на продукты, а перед компаниями стоят вызовы, связанные с ростом расходов на персонал и логистику. На этом фоне конкуренция обостряется, а ориентация на потребности покупателей становится определяющим фактором успеха.
Вызовы рынка: персонал и оптимизация расходов
Одной из главных тенденций текущего года стало увеличение издержек для бизнеса, прежде всего на зарплаты курьеров и сборщиков заказов. На рынке ощущается острый дефицит кадров, поэтому розничные игроки вынуждены предлагать более высокую оплату. За первое полугодие средняя зарплата курьеров выросла более чем на пятую часть и достигла 155,9 тысяч рублей в месяц. Это значительное изменение стимулирует приток новых специалистов, однако и увеличивает постоянные затраты компаний.
Параллельно наблюдается снижение покупательной способности среди населения. Многие семьи стремятся сократить ежемесячные расходы, что, в свою очередь, отражается на среднем чеке заказа. В апреле-июне 2025 года средний заказ на одного клиента составил 1,45 тысячи рублей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главные игроки рынка — «Самокат», «Вкусвилл», «Яндекс Лавка», «Пятерочка» и Ozon Fresh — фиксируют схожий тренд: их средний чек сократился до 1,18 тысячи рублей, или на 5% за год.
Снижение среднего чека покупателей связано с выбором оптимальных и более экономичных решений, а также с распространением промо-акций и скидочных предложений. Компании отвечают на эти изменения ужесточением условий бесплатной доставки и запуском новых программ лояльности, чтобы удерживать клиентов и сохранять объемы продаж.
Дискаунтеры и лидеры: кто задает тон на рынке
В условиях повышения конкуренции наиболее заметный рост демонстрируют дискаунтеры и мультиформатные компании. Так, «Магнит» показал впечатляющий результат: оборот e-grocery-направления этой сети увеличился на 78,8% и составил 40 млрд рублей во втором квартале 2025 года. Не отстаёт и X5 Digital (объединяющий сети «Пятерочка» и «Чижик»), который нарастил выручку на 56,5%, до 80 млрд рублей.
Отличительной чертой текущего этапа развития рынка остается консолидация вокруг крупных брендов с широкой клиентской базой. Например, «Самокат» достиг оборота 66,8 млрд рублей (прирост 5,6%), а «Вкусвилл» увеличил объем онлайн-продаж до 53,8 млрд рублей (рост за год 20,1%). В фокусе внимания покупателей неизменно оказываются выгодные предложения – растет число людей, ищущих баланс между ценой и сервисом.
Влияние регуляторных мер и региональные ограничения
Российский рынок e-grocery сталкивается не только с экономическими, но и с регуляторными изменениями. По словам президента АКИТ Артема Соколова, в ряде регионов вводятся новые правила для сервисов доставки. В частности, в Санкт-Петербурге с июля 2025 года появились ограничения по трудоустройству курьеров-иностранцев с патентами, которые ранее составляли до 20% всех доставщиков. Дополнительно ужесточаются требования к фирменной одежде, нумерации и процессам идентификации сотрудников.
Ужесточение нормативных условий требует от участников рынка большего внимания к формированию собственных логистических цепочек и контролю исполнения новых требований. Тем не менее, такой подход служит стимулом для повышения качества оказываемых услуг и помогает легализовать и систематизировать отрасль.
Консолидация и будущее сектора: прогнозы лидеров
Сегодня рост сохраняется преимущественно у крупнейших участников. Доля топ-10 компаний в сегменте онлайн-торговли продуктами достигает 91,5% рыночного оборота, что более чем вдвое выше по сравнению с показателями традиционной розницы. Консолидация рынка положительно сказывается на устойчивости всей отрасли, повышая стандарты обслуживания и предоставления сервиса.
Расширение цифровых решений, таких как авторизация курьеров, улучшение процессов доставки и персональные предложения для клиентов, способствуют дальнейшему развитию e-grocery. Компании инвестируют в инновационные платформы и автоматизацию, что не только снижает затраты, но и делает покупки онлайн максимально удобными даже для скептически настроенных потребителей.
Доля e-grocery в общем объеме продаж и перспективы роста
В структуре всего розничного товарооборота доля e-grocery составляет 5,3%. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 0,7 процентного пункта, однако в сравнении с предыдущим кварталом зафиксировано небольшое снижение на 0,4 процентного пункта. Тем не менее, постепенное проникновение онлайн-форматов продолжает создавать потенциал для будущего роста.
В долгосрочной перспективе эксперты уверены, что e-grocery останется одной из главных движущих сил рынка цифровой торговли. Достаточно динамичная среда стимулирует запуск новых сервисов, расширение ассортимента и внедрение гибких условий доставки. Более того, адаптация к изменяющимся условиям и ожиданиям потребителей позволяет лидерам отрасли быть примером успешной стратегии в условиях перемен. На горизонте ближайших лет именно технологичность, клиентоориентированность и гибкость определят главный вектор развития e-grocery в России!
Источник: www.kommersant.ru
